В мае 1943 года в Москве в районе трёх вокзалов появились два офицера. Военный патруль попросил предъявить документы, но ничего подозрительного не обнаружили. Да это и не удивительно, ведь документы были изготовлены профессионалами одного из отделов Абвера — подразделения немецкой военной разведки. Патруль отпустил военных и они уехали в город Горький. Вскоре радиоконтрразведка стала фиксировать выходы в эфир неизвестного радиопередатчика. В Абвере не догадывались, что его агенты с первого же сеанса работали под контролем СМЕРШа…
