Осенью 1938 года НКВД арестовывает Сергея Королёва. Под пытками следователи пытаются вырвать у него признание в антисоветской деятельности, каждый раз приводя изобличающие факты из биографии молодого учёного. Погружаясь в воспоминания Королёва, зритель видит, каким неординарным и увлечённым человеком был он, сколько творческой энергии и жизненных сил отдавал Сергей Павлович для развития мировой космонавтики.